2015年5-6月,广东通信市场用户格局依然朝着“2G/3G不断迁移至4G、整体用户规模稳中微降”的趋势发展。截至今年6月底,广东市场4G用户规模(不含虚商用户)到达5291万户,比2014年底净增超过两千万户。在移动用户中的渗透率接近33%,比2014年底提升了13个百分点。然而总体移动用户规模依然没有增长,甚至以每月40万左右的数量在不断流失。用户发展停留在内部结构迁移的阶段。(此处4G用户数采用较宽松的口径,包括使用运营商4G套餐的用户和由2G/3G升级成4G的用户。)那么,近一段时间以来,广东通信市场的竞争态势如何?运营商接下来的市场竞争又将聚焦于何处?
终端、流量及网内用户迁移乃运营商近期关注点
三个月来,运营商在4G业务上的竞争焦点依然集中在终端、流量及网内用户迁移上。其中
广东移动利用多种流量优惠政策刺激用户消费,如推出流量快餐、换卡用户赠送1G流量、4G上网/商旅套餐加量不加价、流量包折扣等。值得一提的是,新推出来的流量快餐产品,限定极短的有效期和较大的数据含量(如1.99元1小时100M、7.99元4小时500M),以满足用户突发需求,属于创新性产品形式。
广东电信除了全线产品切换至4G主推外,还投入各种补贴来引导网内3G客户迁移至4G,补贴方式包括业务补贴(送30/60G流量)、话费补贴(送720元话费)和终端补贴(送200-800元终端补贴),同时还以高激励措施鼓励渠道推广4G+光纤的“双百兆”融合产品。
广东联通则侧重从网络开放、入网送流量方面提升4G竞争力,近期新推出“智慧沃家”的融合产品进军家庭市场。
从竞争结果来看,
广东电信和
广东联通的4G用户虽然不断在挤占掉
广东移动的市场份额,但速度仍稍显缓慢。到6月底,两者的4G用户份额合计15.7%,
广东移动仍然一家独大。从个体上来看,
广东电信4G发展速度要快于
广东联通,6月市场份额9.0%,比2014年底提升了3.3个百分点,而
广东联通6月市场份额6.7%,比2014年底提升2个百分点。
移动用户市场格局则继续保持较稳定的局面。相比2014年12月,
广东移动市场份额不变,
广东联通下滑0.3个百分点,
广东电信提升0.3个百分点。
新增市场表现良好
从新增市场看,
广东电信近三个月表现较好,主要是从终端拉动的角度获取用户入网,通过多次大规模促销和常态化促销相结合推动终端销售。其中具体措施既有终端降价,例如将部分原价为1290元左右的合约终端降到990元左右,同时也通过给予渠道吸引力较好的奖金激励来引导销售。在利好政策的刺激下,
广东电信5月和6月终端销量得到增长,5月销量78万更达到今年新高。
广东联通近三个月的新增表现也不错,除了以补贴拉动终端捆绑发展外,对渠道的争夺也是不遗余力,主要措施体现在投入资源补贴渠道,在目标区域对新增网点给予具有吸引力的补贴额度、跟连锁卖场合作促销、跟终端厂家的渠道开展资源置换等。在个人市场,收敛产品类型,以双4G流量王和双4G畅聊王形成“双王”主推;在家庭市场,大张旗鼓推广“智慧沃家”融合产品,带动4G与宽带一齐增长。
从总体上看,今年
广东移动在新增市场仍保持较好的竞争力。上半年累计净增份额61.6%,而去年同期为60.8%。今年的提升主要来自于2-3月份的突出表现,其时正值春节前后的拦截促销小高峰,也是用户换号换机的时间窗口。这也从侧面反映了
广东移动仍是用户心目中入网、换号的首选品牌。
收入方面,总体上看
广东移动仍处在相对优势上,今年上半年累计收入份额54.8%,比去年同期提升了2.5个百分点,比去年全年累计情况提升2.4个百分点。即使如此,
广东移动仍不可高兴得太早。从近几个月情况看,
广东联通和
广东电信收入增势颇有“抬头”趋势,下半年或将加快增长步伐,而近三个月的市场份额已在慢慢体现这种变化:
广东移动近两个月收入份额稍有下滑,
广东联通和
广东电信则相应增长。接下来收入格局变化仍有不确定性。
下半年校园市场及年底冲刺营销成竞争焦点
进入2015年下半年,通信市场竞争主要聚焦在校园市场以及临近年底的冲刺营销上。今年校园市场竞争除了各家的迎新促销之争外,利用“教育信息化”入驻校园、从校方入手向下拓展客户,成为运营商新的主打模式。在这一点上,
广东电信凭借固网传统优势及信息化特长获得一定的先天优势,惯用做法包括宽带(光纤)入校、翼机通校园学生证签约、校园WiFi建设等,以校方资源为基础,再分别将移动业务拓展至教师、学生甚至家长,获得“以整带零”的拓展效果。
广东联通和
广东移动紧随其后,其中
广东联通通过集团统谈,将“班班通”系统嵌入学校教学中,拉动其他业务增长,也是较有竞争力的产品。
大众市场方面,竞争焦点依然围绕在4G业务上,包括渠道、终端等的争夺依然激烈。值得注意的是,在成本压降和终端社会化的影响下,运营商正在积极寻找新的终端发展模式,一种通过与社会第三方开展合作来释放成本压力、获得规模新增的新模式正逐渐成为主推。如
广东电信的“平安租赁”模式,由第三方提供终端补贴、其后进行结算,客户只需承诺低消和在网时长,便可获得较高的终端补贴,甚至实现“0元购机入网”。一方面客户不会感受到由于成本压降造成优惠力度减少,另一方面电信不会因为保持补贴力度而感受到成本方面的压力,而第三方公司可获得电信持续的分成佣金。这种模式在电信接下来的策略中将会越来越重要。而
广东联通也在探索类似模式,同样利用“金融担保租机”模式获得终端方面的优势。
广东移动尚不清楚是否会跟进类似模式。不过可以肯定的是,面对新的压力和新的竞争形势,运营商都有在积极创新,更多更适应新形势的发展模式将会被探索出来。
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