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全球运营市场风云变幻:七年来的首次巨变

作者:汤莎莎
10月24日消息(张月红)Total Telecom发布了按2013年营收统计的全球TOP100运营商最新排名,七年来的第一次,全球100的运营商排名有了一个很大的变化,根据收入多少统计,Verizon挤掉日本NTT的第二名取而代之,NTT掉到了第三名,美国两大运营商AT&T和Verizon分别拿下全球100的第一名和第二名。

排名七年来首次巨变

Verizon以前也拿过第二名,2006年的全球100排名里,当时NTT还是第一名。2007年,AT&T就挤下NTT,成为第一名,自此一直稳居榜首。当时,Verizon掉到第三名,然后就像长了根一样,多年都没有变化。直到2013年,Verizon完成了一个非常了不起的挑战,重回第二名的位置。

不过,Verizon的收入只比NTT少了10亿欧元,今年,两家公司都受欧元汇率影响,收入下滑,但Verizon的增长率4.1%超过了NTT的2.1%。

美国运营商的收入大幅上涨,主要的推动力量在于移动。在最近的这个财年统计中,来自Verizon无线的收入占整个公司的67%,达到810亿美元。前一年Verizon无线的占比是65%,无线业务增长了6.8%,相反,Verizon的全球企业业务减少了3.9%,拉低了整个无线业务的收入。

相比之下,主要竞争对手AT&T的移动业务营收占比略少,为54%,而且主要是依靠企业市场的增长。不过AT&T在最近一个财年的无线业务收入增长了4.7%,有线业务下降了1.3%。

按照现有的汇率算,AT&T整个财年的业务增长了1%,保住了全球100运营商榜首的位置,如果Verizon能继续维持4%以上的增长率,第一名易位是指日可待的。


收购扩大市场 改变排名

近几个月,AT&T对并购热情高涨,这对于它保住第一名宝座,很可能是必要之举。三月份,AT&T以11.9亿美元的价格收购了Leap Wireless,不过就收入贡献这一层来看,Leap Wireless能起到的改变应该不大,以前按收入统计,Leap只排到83位。

五月份,AT&T以485亿美元的价格收购卫星运营商DirecTV,此举肯定会显着提升自己在电视市场的存在感。DirecTV在2013年的收入达到317.5亿美元,肯定会帮助AT&T冲破1000亿欧元的大关,巩固全球100运营商榜首的位置。不过这一交易至今还未得到监管机构的点头通过,DirecTV的股东们倒是在9月份就一路绿灯批准了这项交易。

当然业界也出现了很多反对的声音,比如竞争对手、卫星服务提供商Dish Network,Dish在今年夏天明确提出警告,称两家公司合并后会在内容市场拥有太多控制权。

未来,Dish肯定会以某种方式对全球100运营商排名产生一定的影响。Dish拥有相当可观的移动频谱,也计划参加下个月监管部门FCC举行的AWS-3频谱拍卖。有了移动业务,Dish就有资格参加全球100运营商的排名了,2013年Dish的整体营收达到了137亿美元。

当然,Dish也可以通过收购的方式挤进全球100运营商里,2013年4月,Dish收购美国第三大无线运营商Sprint的计划没有成功,只是为软银收购Sprint的事件掀起了一个小波澜。今年则有可能与T-Mobile美国公司联姻。

法国通信巨擘Iliad也在收购美国第四大运营商T-Mobile事件中虚晃了一枪。Iliad先是报出33美元一股的价格收购T-Mobile美国56.6%的股份,提议遭德国电信股东嫌弃价格太低而被拒绝。虽然Iliad后面又重新开始新的报价,不过市场传言称第二轮提议也被拒绝了。

现在Sprint已经被软银买下,软银最早也有意收购T-Mobile,后来因监管部门明确暗示不会批准这起交易才放弃。不过,软银收购Sprint已经将其在全球100运营商的排名提前了好几位,排到了第7位,Sprint为软银的收入贡献了39%。

美国市场增长让欧洲老大易位

美国市场的增长对德国电信的排名提升也有贡献,德国电信的排名提升了一位到第五,收入增长了20亿欧元,德国电信大部分的业务收入都是下滑的,美国业务却增长了20.7%,占整个集团收入的比例为30.9%。美国市场的大幅增长应该归功于收购了小型运营商MetroPCS。

现在,德国电信是欧洲的电信运营商,取代了原来的第一名西班牙电信,后者年收入减少了50亿欧元。

西班牙电信去年的下滑来自本土市场,收入减少了20亿欧元,巴西市场贡献了14亿欧元的收入。不过,西班牙仍然是西班牙电信的市场,虽然只领先巴西一点,西班牙和巴西市场的营收分别占22.7%和21.4%。西班牙电信在拉美市场赚的远比欧洲多多了,而且增长势头还不错。

今年9月,西班牙电信又花46.6亿欧元现金,买了法国媒体巨头维旺迪巴西宽带子公司12%的股份。

巴西在拉美的重要意义

巴西市场的意义对很多运营商来说都非常重要,虽然只有一家巴西运营商Oi进入了全球100的名单里,未来这块市场发展的如何会对运营商排名产生重要影响。

巴西移动市场是全球较大的几个市场之一,截至今年7月份的统计数据显示,全国已有2.76亿移动用户,这一数据来自巴西国家通讯管理局(Anatel)。巴西目前有不少运营商合并的谈判,有可能不远的将来,目前四大运营商并存的格局会消失。

之前,意大利电信经常要回应市场传出的其巴西子公司TIM要出售的传闻,今年9月份,美洲移动确认,有意和Oi谈判执股,西班牙电信也加入了执股Oi的谈判,这都意味着TIM最终的命运是被出售。

同时,市场上还有猜测认为,意大利电信有可能收购Oi,TIM回应称还没有任何正式的会谈,但它对母公司未来是否会有这样的举动没有发表观点。市场大多数的分析报告都认为,意大利电信会是巴西电信市场最有可能的投资买家,因为它决意维持好自己在巴西的生意。

原因有可能是埃及传奇性的富豪Naguib Sawiris近日又说到了他对投资意大利电信的兴趣,不过前提是意大利电信必须保留住在巴西运营的条件,但TIM巴西的亏损使得意大利电信在全球100的排名表里受到了影响。

意大利电信有29.7%的收入来自巴西市场,其排名下滑了一位到第14,意大利电信过去两年一直在稳步下滑,从2011年开始,跌出了前十。

巴西市场对美洲移动的重要性也相当不小,它巩固了美洲移动在拉美地区运营商的地位。由于软银的大幅增长,美洲移动的排名下滑一位排到第9,墨西哥和巴西市场加起来占美洲移动全体营收的63.5%。美洲移动近年在本土市场遭遇了一系列的挑战,由于它在固网和移动市场的份额分别达到了80%和70%,监管部门Ifetel正极力推进市场竞争。

因此,美洲移动正着手于出售墨西哥公司的部分资产,把自己的份额降到50%以下,以避开非对称管制,从而获得经营电视业务的批准。美洲移动的创始人卡洛斯?斯利姆在一次采访中提到,美洲移动正在和多家潜在买家接触。假如一切按计划进行,美洲移动在墨西哥市场的下滑会因为资产出售而相互抵销。

当然,即使美洲移动出售资产,短期内,Oi也不可能取而代之成为拉美排名第一的运营商。Oi可以通过并购来提升自己在全球100运营商里的排名。Oi正处在与葡萄牙电信合并的过程中,合并成立的新公司叫CorpCo。

NII控股在巴西、阿根廷和墨西哥也有移动业务,运营品牌是Nextel,这几年随着客户流失,NII也出售了不少资产。今年,收入下滑了16%,排名降到了第59位。

中国运营商领涨亚太

在拉丁美洲市场格局风云变幻的同时,亚太市场以收入最高取代了欧洲。亚太前三十家运营商一共产生了4297.8亿欧元的收入,而全球前100家运营商一共才有1.22万亿欧元,比去年的1.28万亿欧元下滑不少。

在亚太市场,中国和美国的六家运营商就收入3031.3亿欧元,占比70%。和前一年相同的是,软银份额最高,不过如果减去Sprint的贡献,软银会落败于中国的竞争对手,这还是历史上的第一次。

中国的三大运营商共收入1481.2亿欧元,比前一年又增长了170亿欧元,三家运营商在全球100里的排名都比较靠前,中国电信中国联通分别是第11和第12名。

中国移动仍然是第4名,但已经紧咬NTT了,去年两家仅相差23.8亿欧元的收入。鉴于这几年中国运营商的增长速度,中国移动明年很可能就拿下NTT,跻身前三。

根据中国本地的货币算,中国移动的收入增长了12.45%,换算成欧元就是增长了77.4亿欧元。此外,根据中国移动的半年报,其上半年的收入为3246.8亿元,比去年同期上涨了7.1%,NTT得看看自己身后的对手了。

今年的排名里,9家收入增长最快的运营商里,其中有4家来自亚太,比如印度国有运营商BSNL,不过高速增长的移动市场竞争也很激烈,BSNL近几年一直挣扎着和巴帝电信、沃达丰竞争。

巴帝电信在全球100运营商里的排名也提升了三位到了第25名,主要来自企业业务的带动,按当地货币算,沃达丰的印度子公司收入也增长了13%,这帮助沃达丰抵销了欧洲市场的疲弱。

沃达丰今年的排名也下滑一位到了第8名,今年出售了所执有的45%的Verizon无线的股份,对财务贡献不小,但这种贡献是一次性的,而明年Verizon有很大的机会拿下全球100运营商榜首的位置。 

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