移动通信转售破冰：应对互联网大变革

1月8日，工信部网站公布《移动通信转售业务试点方案》(征求意见稿)，一直以垄断面目示人的电信行业，终于开始破冰之旅。9日，天音控股、二六三等与通信行业关系密切的上市公司冲击涨停。 

“这种模式在国外已经非常成熟，国内已经落后很多年了。”德国电信咨询公司中国区高级顾问谭炎明表示，这对电信运营商来说是一个非常大的利好。

移动通信转售临近 

所谓移动通信转售业务，是指从拥有移动网络的基础电信业务经营者处购买移动通信服务，重新包装成自有品牌并销售给最终用户的移动通信服务。

海通证券互联网与传媒行业首席分析师刘佳宁指出，传统电信企业为保持核心市场竞争力，同时，为了维持低成本、高效率的运营状态，将重点集中于最为擅长的核心网络的建设、开发、运行与维护中，对于大量的增值业务和功能化业务，则转包给更专业、更灵活的其他企业，共同开发已有的网络资源。在此背景下，虚拟运营商就应运而生。

综合来看，申请经营移动通信转售业务的企业，要求申请者为依法设立的中资民营公司、有为用户提供长期服务的能力、具备网络与信息安全保障能力等基础条件。《征求意见稿》一发布，市场便嗅出了机会。1月9日，天音控股、二六三联袂涨停，随后继续上扬。查看成交回报信息，一家机构席位买入了2050万元天音控股，四家机构买入二六三，资金合计达到4476万元。

谭炎明认为，“中资民营公司”的要求，限制了国外运营商和国有企业的介入。但他也指出，虽然腾讯、百度、新浪等大企业均是采用海外VIE股权架构，但还是可以绕过门槛。

在近日的券商分析报告中，二六三、朗玛信息、中信国安、鹏博士等A股上市企业成为了推荐对象。

刘佳宁就认为，二六三将是转售试点的有力竞争者。从政策上看，公司深谙电信行业运营规则，潜藏的志向是向民营电信运营商靠拢，政策的推进使得公司的愿景终于有实现的可能。公司还长期培养的产业链上下游资源以及应对行业变迁的经验，是其有能力捕捉行业变迁中出现的一些新机遇的重要保障，“一旦有实质推进将会彻底打开公司成长空间”。

“相比其他有可能参与移动转售业务试点的公司，朗玛信息由于业绩较好市场给予较高估值，而北纬通信、拓维信息由于本身SP业务处于低点而导致估值水平被动较高，恒信移动等公司市场无人覆盖。”刘佳宁在1月10日的最新报告中进一步阐释说。

运营商突围

上述改革，对于电信运营商和虚拟网络运营商来说是个双赢。运营商通过分销商来扩大业务量，分销商也可在电信运营服务上分得一杯羹。“迄今为止，国外还没有哪一家互联网巨头通过分销电信业务反客为主颠覆了运营商的地位。”谭炎明指出大可不必担心分销商们会超越甚至替代运营商的作用。

就在去年年底，中国电信运营商的大佬们罕见地在公开场合多次表达了移动互联网对电信业务带来冲击的担忧。

12月28日，在北京举办的中国通讯产业大会上，中国电信科技委主任韦乐平强调，未来5~10年，电信企业必须转型，否则死路一条。而在此前，中国移动总裁李跃也曾多次提到新时代新业务对运营商的冲击。

工信部披露的统计数据就能印证这一问题。以移动通话为例，截至2012年11月移动电话通话时长合计25210亿分钟，比上年同期增长12.8%。而2011年11月的同比增长则 为 16.4%，2010年 11月 是22.7%。
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