随着3G渐入佳境，市场开始进入存量用户争夺、经营的阶段，尽管中移动和中电信、中联通利润差距悬殊，但是营收的差距在不断缩小。这说明国内电信业正形成更为均衡的三足鼎立格局，从另一方面也表明
中国移动的业绩增长能力正在经受考验
本报记者 余祖江
三大运营商上半年业绩均已出炉，彼此之间的实力对比并没有太多改变。三大运营商近日发布的财报显示，
中国移动营业收入比
中国电信和
中国联通的总和还多284.85亿元，净利润是则
中国电信与
中国联通总和的近5倍。在国内移动通信市场上，
中国移动依然处于一枝独秀的地位，不过，运营商在3G市场上的持续斗法，已使市场格局出现一些积极变化，这也是电信业新“三国”如何演义的变数所在。
中移动仍主导市场
无论是营业收入、净利润，还是从用户规模来看，
中国移动的优势仍旧难以撼动。截至目前，
中国移动借助其存量用户规模和高端用户占比高的优势，依然占据用户市场67%的份额，收入市场53%的份额，以及83%的利润份额。从上述指标分析，电信整体市场继续向
中国移动集中，仍然呈现“强者恒强，弱者愈弱”的局面。
从营业收入规模来看，
中国移动是
中国电信的2倍，
中国联通的2.5倍。财报显示，
中国移动上半年实现营业收入2500.8亿元，同比增长8.8%；
中国电信上半年实现收入1202.1亿元，较上年同期增长11%；
中国联通上半年营业收入达到1013.85亿元，同比增长22.9%。比较而言，
中国联通营业收入增幅，但仍是三家中规模最小的运营商。
从净利润来看，
中国移动24倍于
中国联通，6倍于
中国电信。数据显示，
中国移动上半年净利润为612.8亿元，同比增长6.3%；上半年
中国电信实现净利润98.1亿元，同比增长8%；同期，
中国联通净利润则为26.37亿元，同比下跌5.5%。可见，在三家运营商中，只有
中国联通净利润出现下滑，且其净利润不及
中国电信的1/3。
从用户规模看，
中国移动占据移动用户市场份额的2/3。根据相关数据，上半年，
中国移动净增用户3277万户，用户总数已超过6.1亿户；
中国电信上半年新增CDMA用户1785万户，累计用户达到1.08亿户；今年1-6月份，
中国联通净增1418.4万移动用户，移动用户总量达到1.82亿户。尽管如此，新增移动用户市场结构有一定程度地优化。
3G竞争酝酿变局
2G增量市场空间日渐狭小，3G给运营商带来新的增长点。工信部电信研究院副总工陈金桥此前指出，当3G用户渗透率达到10%，就意味着我国3G进入到规模化应用的关键时期。根据工信部公布的最新数据，国内 3G用户总数达到8719.9万户，占移动电话用户渗透率达到约9.4%，距规模化应用的转折点仅一步之遥。专家预计，未来五年中国3G用户将增长十倍以上。
中国移动在2G市场上的霸主地位不可动摇，然而在3G市场上，
中国电信和
中国联通完全有可能与
中国移动一较高下。三大运营商公布的最新数据表明，今年1-7月份，
中国电信3G用户数净增1127万户，总数达到2356万户，3G用户在移动用户中的占比提高到21.2%。前7个月，
中国联通3G用户数净增1175.9万户，总数达到2581.9万户，3G用户的渗透率达到14.0%。
中国移动、
中国电信和
中国联通3G用户市场份额分别为：43.2%、27.1%、29.7%。
目前3G用户已经成为新增移动用户的主流，3G竞争天秤的作用愈发突出。数据显示，2011年1-7月份，
中国电信新增CDMA用户2042万户，其中3G用户净增1127万户，3G用户在其新增用户中的占比达到55%。
中国联通净增1631万移动用户，其中3G用户净增1175.9万户，3G用户在其新增用户中的占比达到72%。从7月份数据看，
中国电信3G占单月用户净增长率达79%，
中国联通这一比例为88%，而
中国移动仅为51%。
3G业务成为拉动运营商移动业务发展的关键。
中国联通预计其3G业务 11月或12月就能实现单月盈利。上半年，
中国联通3G用户ARPU为117.5元，同比下降11.7%，但移动用户综合ARPU同比提高9.3%至46.8元；3G服务收入131.80亿元，同比增长234%，季度平均环比增长31.6%；3G用户月均数据流量达到265.6MB，同比增长86.0%。
中国电信方面，由于3G业务的推动，CDMA业务在今年上半年实现盈利，比预期提前半年。
改变非一蹴而就
中国电信和
中国联通的移动业务收入占企业总收入比例提高。工信部统计显示，截止到7月，移动通信收入在电信主营业务收入中所占的比重达71.51%，因此整体市场格局主要取决于移动市场格局。从运营商的业务构成看，当前
中国电信和
中国联通的移动业务收入占自身主营业务总收入的比例分别为25.9%和48.3%，这一比率远小于
中国移动。虽然两家运营商3G业务渐有起色，但由于基础相对较为薄弱，收入构成的差异导致整体格局改善相对有限。
3G及宽带等重点业务的拓展，使运营商业务结构进一步优化。以
中国电信为例，上半年
中国电信宽带服务收入为297.55亿元，占营收比重升至24.8%；固网语音业务收入为264亿元，占营收比重降至22%；移动业务收入为311亿元，占营收比重达到25.9%。另外，统计显示，截至今年6月底，非语音收入在
中国电信总营收中的占比达到62.98%。
中国移动方面，增值业务收入占营收比例达32.2%。目前，两家弱势运营商固网业务风险的逐步释放，以及宽带接入贡献率提升，有利于促进电信市场格局向积极的方向转变。
然而，运营商竞争格局的改变不会一蹴而就。这从弱势运营商新用户发展成本就可见端倪。
中国电信和
中国联通面临更大的经营压力。比如，巨额3G手机补贴金额虽然使
中国联通获得大量高端用户，但也给
中国联通带来了沉重的财务负担。2011年上半年，
中国联通3G手机补贴达到30.57亿元，接近去年全年的补贴额度。相比之下，
中国移动现金流充裕。今年上半年
中国移动净现金激增420亿元，突破3000亿元大关。这意味着什么？显而易见。因此，形成有效竞争的格局，除市场的自发调节外，还要看相关监管政策的配合。
